根据亿翰“产业园区市场供需分析框架”，亿翰产业研究院特推出《产业园区市场供需分析》系列研究，通过宏观篇、工业篇、土地篇、厂房篇（季度更新）四大模块分析，从宏观层面为园区市场供需情况研判提供一定数据支撑，本文为产业园区市场供需分析之土地篇。

　　1、中南高科佛山、常州、德州、台州、洛阳5市拿地567亩；

　　2、联东郑州、常州、太原、南宁、东莞5市拿地414亩；

　　3、粤浦科技郑州、广州2市拿地115亩；

　　5、万洋江门、南京、肇庆、清远4市拿地147亩

　　12、金科产业山西晋中拿地24亩；

　　13、上元控股石家庄拿地15亩。

　　#0112月全国工业用地市场概况

　　2023年12月，全国共成交工业用地与科研用地4319宗（不含划拨转让），成交建设用地面积278419亩，较上月增加78.26%。其中，产业地产商和政府平台公司拿地面积分别为5973亩和90952亩，占总拿地面积的2.15%和32.67%，产业地产商与政府平台公司总拿地面积占比较上月增加5.6个百分点。

　　2023年12月，全国产业地产商共拿地79宗。重点拿地动态包括：（1）中南高科佛山、常州、德州、台州、洛阳5市拿地567亩；（2）联东郑州、常州、太原、南宁、东莞5市拿地414亩；（3）粤浦科技郑州、广州2市拿地115亩；（4）中电光谷绵阳拿地263亩；（5）万洋江门、南京、肇庆、清远4市拿地147亩；（6）清控科创运城拿地193亩；（7）京业汇烟台拿地120亩；（8）中园慧创常州拿地100亩；（9）新想集团武汉拿地81亩；（10）吴中高科南京拿地69亩；（11）裕廊发展广州拿地45亩；（12）金科产业山西晋中拿地24亩；（13）上元控股石家庄拿地15亩。地块详细信息见下表。

　　12月中下旬，中南高科连续在佛山、常州、德州、台州、洛阳等重点城市新获5座优质产业园这5座城市，皆是“2023先进制造业百强市”。

　　12月27日，中南高科继成功开发济南智能制造产业园之后，首进山东德州，强势布局工业重镇——齐河，打造中南高科·齐河智能制造产业园，在黄河以北形成双子辉耀的产业格局。

　　12月15日，中南高科与佛山高明国有重点企业空港建投强强联合，成功摘牌杨和252亩优质园区，共同打造中南高科·空港建投·智造科创谷。这是时隔4年后高科再度落子高明的第二个产业园，也是深耕佛山的第6座产业园，至此，高科在大湾区实现7城17园布局。

　　12月20日，中南高科联手当地国企常州城建集团，获常州第6座产业园区——城建中南创智云谷，这也是中南高科深耕江苏8年来的第25座园区。

　　深耕广拓之外，在浙江台州与河南洛阳两座城市，中南高科更是一年之内连获两园。12月27日，继上半年获取浙江台州三门优质园区后，中南高科在制造业重镇台州再次喜获新园区。12月28日，中南高科落下了布局洛阳的第二子——中南高科·人工智能智荟产业园，将与中南高科在洛阳打造的首个园区——中南高科·洛阳智能装备创新港形成双园联动，助力洛阳产业发展。

　　今年以来，中南高科聚焦全国经济发达城市以及先进制造业重点城市群，持续重仓落子长三角、大湾区等重点产业区域，6月份5天集中新增7个园区项目，12月连获5园，截至目前，中南高科今年已深入全国80余座制造业强市的产业核心区域，稳健布局优质地块，势头不减，拓土开疆。

　　12月，联东连续在郑州、太原、东莞、常州、南宁5市摘牌5宗工业用地。

　　12月5日，联东于郑州高新区摘牌105亩工业用地。2018年，联东首进郑州高新区，目前，联东已于郑州高新区布局联东U谷·郑州高新国际企业港、联东U谷·郑州梧桐科技智造产业园两个项目。

　　12月7日，联东于山西太原摘得93亩工业用地，该地块将用于建设联东U谷·山西科创智造港。除本次摘牌地块外，联东在山西还有联东U谷·太原科技创新中心项目，该项目是联东于山西布局的首个项目。

　　12月8日，联东于东莞摘牌联东U谷AI产业智造项目用地，除本次摘牌寮步地块外，联东在东莞还有，位于水乡的联东U谷·湾区数字科技智造中心项目、位于临深的联东U谷中天·莞深国际智造中心、位于厚街的联东U谷·安能信息技术产业项目等。

　　12月15日，联东于常州武进摘得100亩工业用地，除本次摘牌地块外，联东在常州还布局有联东U谷·常州国际企业港、联东U谷·常州智能智造科技园、联东U谷常州国际智慧谷、联东U谷•常州空港智能智造科技园、联东U谷·常州宋剑湖创新智慧港、联东U谷钟楼智能制造产业园、联东U谷金坛科技产业园等项目。

　　12月21日，联东于南宁摘得69亩工业用地，除本次摘牌地块外，联东在南宁还布局有联东U谷·南宁高新国际企业港、联东U谷·南宁经开科技港等项目。

　　12月，粤浦科技于郑州、广州2市共摘得115亩工业用地。

　　12月12日，粤浦科技以总价5371万元摘得郑州金水区89亩工业用地，2.0地块容积率2.5。除本次摘牌地块外，粤浦科技在郑州还布局有粤浦科技郑州白沙科创中心、惠济粤浦科技智造谷等项目。

　　12月22日，粤浦科技以总价1912万元于广州从化摘得26亩工业用地，2.0≤地块容积率≤4.0，

　　该地块将用于建设粤浦从化产业园。除本次摘牌地块外，粤浦科技在广州还布局有粤浦科技·广州增城数创中心 、粤浦科技·番禺科创中心 、粤浦·广州全球AI赋能中心等项目。

　　12月22日，中电光谷以总价9284万元于四川绵阳摘得263亩工业用地，地块准入产业类型为通讯设备、计算机及其他电子设备制造业，1.0≤ 容积率 ≤3.0，该地块将用于建设中电光谷绵阳科技园项目。

　　继6月中电光谷数智产业园二期拿地后，时隔多月，中电光谷再拿地。与联东、万洋等的强势扩张不同，近年来土地市场鲜少有中电光谷的身影，近年来，中电光谷实行战略转型，将业务重心放在了园区轻资产业务上，中电光谷转型的头部个目标就是降低开发收入比重，提升服务收入比重，据公开信息，2022年中电光谷“轻资产业务”的园区运营服务收入占收入总额比重已达51%，其轻资产战略发展格局已成型。

　　12月，万洋连续在南京、清远、肇庆、江门摘得5宗工业用地。

　　12月11日，万洋以总价1274万元摘得南京万洋众创城二期项目用地，该项目总占地面积49亩，项目重点引进高端装备、汽车零配件、生物医疗、电子信息等主导产业，共14栋生产型厂房，其中三层定制厂房13栋，九层高层厂房1栋，可根据企业要求按需定制，满足企业生产、仓储、展示、办公等全部需求。

　　12月11日、12月15日，万洋于清远摘得两宗工业用地，除本次摘牌地块外，万洋于清远还布局有广东（英德）万洋众创城、广东(佛冈)万洋众创城、英德(高新区)万洋众创城、佛冈(聚宝)万洋众创城、广东(清新)万洋众创城、清远(经开)万洋众创城、佛冈(城西)万洋科技众创城等项目。

　　12月20日，万洋于肇庆摘得27亩工业用地，除本次摘牌地块外，万洋于肇庆还布局有广东(肇庆)万洋众创城、广东(四会)万洋众创城、四会(大沙)万洋众创城、肇庆(高新区)万洋众创城等项目。

　　12月21日，万洋于江门摘得龙珠万洋众创城项目用地。除本次摘牌地块外，万洋于江门还布局有鹤山(古劳)万洋众创城、广东(鹤山)万洋众城、江门(新会)万洋众创城、蓬江(荷塘)万洋众创城、蓬江(棠下)万洋众创城、蓬江(杜阮)万洋众创城、鹤山(双合)万洋众创城、新会(罗坑)万洋众创城等项目。

　　继10月首进汕头，布局清远，11月广州、江门摘地后，12月万洋继续加码广东，自2017年，广东(英德)万洋众创城项目始，万洋开启了在广东布局的新篇章。截止目前，万洋众创城在广东境内已有近50个项目。

　　12月25日，清控科创联合山西园区建设发展集团有限公司成功竞得编号YK11GB00850号、编号YK11GB00851号两宗工业用地，面积共计193.37亩，该地块将用地建设清控科创产业园（运城）项目二期。

　　清控科创产业园（运城）项目规划占地775亩，总建筑面积约51万平方米。主要建设内容为标准化厂房、中试研发、总部办公等。园区总规划以一园四区建设，以智能制造、新材料、信息技术、汽车零配件为主导产业。

　　清控科创是以科技创新与创业服务为主营业务的科技园区建设运营商和产业生态服务提供商，截至2023年底，清控科创的布局版图，已经覆盖全国45个城市，运营了75座科技产业园区。其中，除本次摘牌地块外，清控科创在山西还布局有清控创新基地(太原)、山西智创城NO.1暨清控创新基地(山西示范区)、山西智创城NO.4暨清控创新基地(晋中)、清控创新基地(晋城)、山西智创城NO.5暨清控创新基地(长治高新区)、清控创新基地(临汾)、山西智创城NO.10暨清控创新基地(盐湖高新区)、清控创新基地(运城经开区)等项目。

　　12月20日，京业汇以总价3237万元摘得烟台120亩工业用地，该地块将用于建设国际WELLCITY数智健康产业园。项目计划总投资15亿元，占地120亩，计划建设包含健康企业区域总部聚集中心、大健康产业数智服务中心、城市健康品牌运营基地、健康产教公共实训基地、健康产业高端生产制造基地等在内的国际Well数智健康产业园。

　　京业汇平台为京东生态企业，专注于产业互联网时代的新经济产业投资+运营服务。平台结合当地特色产业优势资源，首创新经济园区123模式，一基地两融合三高新。一基地即超级资本+产业基金，联合投建重资产特色新经济产业集群示范基地。两个融合即打造数字经济+实体经济融合、二三四产融合新典范。三高新即拥抱新经济+新平台+新模式，共建高产值+高税收+高就业的新经济产业集群。京业汇项目布局主要集中在二三线城市，截至目前，公司已于江西赣州、山东潍坊、海南、江苏徐州、山东青岛、江西泰和、河北邢台、山东烟台布局中国宠物科技产业基地、中国宠物食品产业基地、中国宠物跨境电商产业基地、国际Wellcity数智健康产业总部、Wecity未来城市数字新经济产业园等多个项目。

　　12月21日，中园慧创以总价4001万元于常州摘得100亩工业用地，1.5≤地块容积率≤2.5。

　　浙江中园慧创总部位于一线城市杭州，是一家集开发建造、运营管理、技术研发、企业培育为一体的现代化产业园运营商。公司将产业布局于长三角、珠三角等中小型制造企业发达地区，着力打造高新产业园的开发建设与运营，聚焦智能制造、科技应用，以智慧创意引领，打造专业化产业链。截至目前，中园慧创已打造、运营了江苏靖江慧创家居产业园、江苏溧阳慧创科创产业园、中园益泰（昆山）半导体产业园项目、中园慧创（江阴）科创产业园、慧创（宜兴）国际智能制造产业园项目、吉大慧创新材料产业园（青岛）、中园慧创（扬中）科创产业园、中园慧创（上海）高新产业园等数十个园区。

　　12月19日，新想集团以总价4450万元于武汉摘得81亩工业用地，该地块将用于建设新想集团·理想科学城项目。理想科学城启动区占地约650亩，建筑面积超100万方，总投资65亿。该项目以数字经济为主题，将引育一批人工智能、高端医疗等领域头部企业和专精特新“小巨人”企业入驻。

　　新想集团是理想国际控股集团下属的专业产业园开发运营，公司重点立足长三角，稳步拓展中西部，积极开发珠三角，截至目前，已完成近40个项目布局。2022年7月，新想集团首进武汉，打造了新想集团·江夏智能制造产业园项目，此次新想集团进一步布局武汉临空港经济技术开发区产业核心区，将倾力打造数字经济主题产业园“理想科学城”。

　　12月27日，吴中高科以总价3122万元摘得南京69亩工业用地，该地块将用于建设头部工园·车创智谷。头部工园·车创智谷项目由头部工园和上海车创联手打造，位于溧水高铁新城和生态智慧未来城的核心辐射区，项目规划面积为占地面积约182亩，建筑面积约14万方，以600-6000㎡的四层独栋和双拼以及分层高标准厂房为主，打造溧水汽车产业链智能制造新高地。

　　头部工园是江苏吴中集团旗下核心产业园区品牌，起步于苏州，目前已覆盖苏州、南京、无锡、常州、南通、镇江、连云港、马鞍山、武汉等12座重点城市。其中，除本次摘牌地块外，头部工园在南京还布局有高淳智能装备产业园、南京协合智谷产业园等项目。

　　12月15日，裕廊发展以总价6594万元摘得广州南沙45亩工业用地，2.0≤容积率≤4.0，竞得人须引入不低于2家投后关联企业入驻园区，该地块将用于建设广州南沙粤港合作高端制造产业园，立足制造产业，打造以新能源及智能网联汽车零配件、集成电路及新一代信息技术，高端装备及智能制造等产业及其上下游产业链的粤港合作产业园区。

　　裕廊发展，于2019年在新加坡创立，主要从事产业投资，产业培育和股权投资，通过基金+产业+载体，以“一企一园一基金模式”在珠三角、长三角和闽三角打造高端制造产业链生态集群，培养上市和可并购科技创新标的，助力地区产业高质量发展。目前公司已在上海、深圳、惠州、厦门、漳州、广州、扬州、苏州等地成立多家公司，打造了多个自有开发项目和轻资产合作项目案例。

　　12月18日，金科产业以总价1286万元于山西晋中摘得24亩工业用地，该地块将用于建设金科山西智慧科技城。金科山西智慧科技城是山西首个产城融合的科技园区，位于山西大学城产业园区占地914亩，总建筑面积120万平方米，总投资约80亿元，规划建设102栋厂房、13栋综合楼及相关配套设施。以“智能制造、智慧城市、健康科技”三大产业为主导，是金科产业进入山西的首个项目。

　　金科产业作为金科股份四位一体的重要组成部分，集产业开发、产业运营、产业投资于一体，目前金科产业已形成西部、东部、北部、中部的全国化布局，进入重庆、四川、上海、江苏、辽宁、山东、陕西、山西、河南、湖南等10省20余个城市，累计开发和管理项目40余个，累计开发运营面积超1500万方，形成了以重庆两江健康科技城、成都青羊总部基地、成都国色天乡国际度假区、山西智慧科技城、长沙科技新城等为代表的一大批标杆典型项目。

　　12月25日，上元控股以总价600万元于石家庄摘得15亩工业用地。

　　上元控股集团是一家集产业园区规划设计、开发建设、招商、孵化、运营的综合型大型企业，集团以产业综合体和总部基地为主，涵盖独栋办公、研发中试、标准厂房、定制厂房、人才公寓、基础配套（食堂、共享办公、商业休闲）等产品形态。集团重点布局长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈，辐射全国15多个省市。其中，除本次摘牌地块外，上元控股在石家庄还布局有鹿泉上元产业港项目。

　　工业用地成交大爆发，成交规模达年内蕞高位。自2023年9月以来，工业用地市场持续回暖，工业用地成交数量与面积均显著提升。年末冲刺效应下，12月工业用地成交更是迎来大爆发，成交建设用地面积18561万㎡，成交规划建筑面积25765万㎡，环比增长84.7%，达年内蕞高。

　　图：2023年1-12月全国工业用地成交规划建筑面积（万㎡）及环比增速（%）

　　年底集体冲刺，中南高科、联东月内连获5园。12月，全国工业用地成交中，近50家产业地产商参与拿地，参与拿地的企业较上月明显增加，中南高科、联东、粤浦科技、万洋等一批品牌产业地产商年底发力，月内连获多宗工业用地，其中，中南高科佛山、常州、德州、台州、洛阳5市连获5园，联东郑州、常州、太原、南宁、东莞5市连获5园，京业汇、中园慧创、新想集团、吴中高科、金科产业、上元控股等一批产业地产商亦在招拍挂市场斥资拿地。

　　国民联合拿地趋势明显，本月拿地动态中，有多宗地块为产业地产商与政府平台公司联合拿地，如联东联合常州市兴武投资发展有限公司常州武进拿地、中南高科联合佛山空港建投摘牌中南高科·空港建投·智造科创谷项目用地、中南高科联合常州城建集团摘得城建中南创智云谷项目用地、清控科创联合山西园区建设发展集团有限公司摘得清控科创产业园（运城）项目二期用地等。从重资产开发端来看，未来产业园区有两个市场有看得见的机会，一个是深度下沉的市场，但风险极高；第二个就是高能级的市场，但高能级市场由于自持比例，高能级企业招商、后续产业链企业准入等要求，结合属地资源进行开发是必然方向。

　　产业研究无人机、集成电路、数据中心、工业互联网、分布式光伏、医疗影像、半导体、人工智能

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