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浙江华友钴业股份有限公司2014年度报告摘要

admin4年前 (2021-07-06)新闻中心1386

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　　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　报告期内，世界经济依然严峻复杂，中国经济增速放缓，制造业产能过剩，大宗商品的价格持续下跌，融资、用工等成本高企，汇率波动风险加大。面对复杂的经济环境，在全体员工的共同努力下，公司克服各种困难，顺利完成了本年度经营计划。产销规模再创历史新高，境外资源开发成效显著，新产品研发与产业化取得重大进展，募投项目试生产稳步推进，产品结构进一步优化，产业竞争力明显提升，集团化管控模式基本形成，上市目标顺利实现，各项基础管理更加扎实。这些工作成绩的取得进一步提升了公司核心竞争能力，巩固了公司在国内钴行业的领先地位，为公司成为全球钴行业领先者奠定了坚实的基础。

　　报告期内，面对竞争激烈的产业环境，公司始终把营销重点放在重要行业、国际市场和重点客户上，高度关注市场的新动态、客户的新需求，赢得了客户的信赖和订单，钴产品产销规模再上新台阶。2014年全年共计产销钴产品超过16000吨，较上年增长32%，公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位，规模优势得到进一步巩固。全年各类锂离子电池正极原材料产品销量已达12600多吨，较上年增长28%，在电池行业的市场占有率进一步提升，强化了公司在国内锂电含钴正极原材料供应商中的龙头地位。与此同时，全年橡胶、轮胎行业粘结材料产品销量达1500多吨，较上年增长39%，成为国内蕞大的橡胶、轮胎行业粘结材料供应商。

　　2014年，公司境外资源开发工作有序推进。一是完成了刚果（金）COMMUS公司部分股权转让，采用合作开发的模式有力推动了KOLWEZI铜矿项目的开发进程，盘活了资产存量，提升了非洲资源开发能力；二是资源自给能力进一步提升，2011-2013年公司直接从刚果（金）当地采购的钴矿原料，保障了公司钴产品51%以上的原料供应，而2014年公司这一比例上升到63%，资源自给能力大幅提升；三是非洲子公司现有运营平台管理水平进一步提升，成本控制效果明显， MIKAS公司尾矿KAMBOVE尾矿选矿项目基本实现达产达标，不仅为CDM湿法冶炼厂提供了原料保障，而且还为公司的矿产资源开发积累了宝贵经验；四是积极谋划未来资源开发前景与布局，根据加丹加省矿产资源分布特征，结合CDM公司火法、湿法，MIKAS选矿厂的产能条件和管理优势，加大了对外资源开发的力度，规划了未来资源的开发蓝图，为公司资源开发向采、选、冶一体化转型奠定了基础。

　　2014年，公司科技创新成果突出，成功实现了关键技术的创新与突破，一大批新产品、新工艺、新技术得到了转化应用。在新产品开发方面，公司与国际一流电池正极材料生产商共建了良好的技术交流和技术合作平台，成功开发出了用于高电压钴酸锂生产的新型大颗粒四氧化三钴和喷雾裂解四氧化三钴、用于小型锂电正极材料及动力锂电正极材料生产的多种三元、二元材料前驱体等新产品，并已陆续完成或正在进行客户的评测、认证程序。其中新型大颗粒四氧化三钴已通过韩国和中国知名厂家的产品认证，并已进入大批量生产、销售阶段。在动力电池正极材料前驱体领域，公司针对韩国三星SDI、LG化学、L&F、GS Energy Materials和北京当升、湖南杉杉、天津巴莫等国内外知名动力电池正极材料制造商的需求，正在进行三元NCM前驱体、NCA前驱体、二元NC前驱体等多种材料开发和客户定向认证工作。

　　在提升制造水平方面，公司衢州募投项目成功实现了：1、国内首次引进奥地利安得里兹公司喷雾热解生产四氧化三钴的工艺技术，实现了企业效益与节能减排、低碳制造的双丰收，并得到了国家财政的支持；2、钴铜镍矿高压浸出技术国产化成功应用；3、采用氨体系钴铜联合冶炼，实现冶炼废水零排放技术的工程化成功应用。这些关键技术的成功开发和应用，不仅为公司抓住了发展机遇、提升了竞争力，也为中国钴产业在国际上树立了良好形象。

　　2014年，公司衢州募投项目工程建设已全面建成并进入试生产阶段。衢州项目集成应用了铵盐冶炼体系、热解法生产四氧化三钴、高压氧浸法处理复杂铜钴原料、多重膜联合处理废水、以及分子筛处理有机废气等多项创新的专有技术和专利技术，在产品质量、成本控制、生产效率、安全环保、清洁生产、节能减排、作业环境等诸多方面，相对于传统生产工艺技术，实现了全面升级换代。

　　锂离子三元正极材料前驱体项目，是公司根据新能源汽车发展前景，整合公司优势资源所实施的项目。公司自主开发的三元复合氢氧化物中间体生产技术，具有生产工艺先进、产品质量稳定，理化特性符合高端锂电正极材料发展趋势等优点。是公司将现有资源、资金和技术上的优势转化为公司的发展优势和效益优势的载体平台。

　　2014年，衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成，打造了行业领先的制造平台，为公司规模化、集约化、高端化生产打下了坚实的基础。

　　2014年，公司围绕集团管理“一切有利于运营高效，生产力解放，风险可控”的要求，进行了管理创新变革，管理转型取得阶段性成果，集团化管控模式得到完善。首先，公司完善了总部管理职能，依据财务管控和业务运营管控的需要调整了相应的职能机构，进一步明确了各部门的职责，建立了与之匹配的指标体系及考核机制。其次，公司建立了有利于解放生产力的体制和机制，把能够独立核算的业务板块全部采用事业部制的组织架构进行运营管理。第三，设立了非洲区管理总部，统筹负责非洲区资源开发的管理业务。通过一年的尝试，管理团队的工作激情、责任担当、危机意识及管理能力都得到了增强，公司的运营效率和运营质量得到了提升。

　　2014年12月10日公司通过了证监会发审会审核，2015年1月5日获得证监会发行批文，2015年1月29日在上海证券交易所挂牌交易。公司成功登陆资本市场，进一步拓宽了融资渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力。

　　公司始终把“安全环保”视为企业的生命线，通过安全环保制度体系的建设、安全责任的落实和精益化生产、员工的行为规范等，安全环保措施得到有效落实，2014年全年无重大安环事故。财务管理质量进一步提升，成本、资金、预算、销售等管理能力进一步增强，经营风险得到有效控制；扎实开展标准化管理体系建设，加强了岗位贯标和职务职称体系建设；质量管理取得明显成效，产品质量和管理质量同步得到提升。人力资源管理水平继续提高，干部员工队伍建设得到加强。大力推进企业文化建设，公司的理念、价值观更加深入人心，企业精神进一步得到发扬。

　　报告期内公司实现营业收入435,333万元，同比增长21.42%。其中:钴产品销售171,503万元，同比增长17.59%.；铜产品销售211,050万元，同比增长0.23%，新增金属镍产品销售22,192万元、矿产品销售28,418.35万元。公司报告期内销售增长，主要驱动因素为：新能源汽车、移动电子设备消费的强劲增长带动了锂离子电池材料特别是三元正极材料对钴产品的需求的增加；公司报告期内增加了镍金属产品的委外加工生产和销售业务。

　　报告期内，本公司前五名客户销售额合计：3,069,753,623.58元，占公司全部营业收入的70.52%。

　　报告期内，公司前五名供应商（不包含贸易业务）采购金额合计：1,194,379,494.06元，占公司采购总额的30.39%。

　　1、报告期内经营活动净现金流较上年下降主要因为公司为募投项目产能释放进一步增加了原料采购所致；

　　2、报告期内投资活动净现金流较上年增加主要因为公司出售子公司股权所致，但公司募投项目投资支出仍较大；

　　3、报告期内筹资活动净现金流较上年减少主要因为出售子公司股权增加了现金流，相应减少了筹资规模。

　　公司是省级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。设立了新材料研究所，建立了可参与国际竞争的电池正极材料前驱体开发、评估及应用科研平台。设有铜钴矿产品采选冶技术研究所和以钴系电池正极材料前驱体开发为核心方向的研究院，拥有国内同业一流的技术人才队伍，主要从事钴系锂电正极材料前驱体和多元正极材料新产品开发和先进制造技术的研究，并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程研究中心共同创建了联合研究基地，以及刚果（金）氧化铜钴矿选矿、冶炼的创新工艺和绿色制造技术的研究，公司研究院被省政府认定为省级企业技术研发中心，同时，以公司研究院技术骨干组成的研发团队，于2012年6月荣获浙江省重点创新团队（企业技术创新团队）称号。

　　公司新产品研发成果累累。研发推出新型大颗粒四氧化三钴、用于小型锂电正极材料及动力锂电正极材料的多种三元材料前驱体，并已陆续进入三星SDI、LG化学等知名客户的评测、认证程序。目前，公司已获得的授权专利共48项。公司主要产品的生产技术工艺处于国内领先水平，在铜钴联合冶炼、高纯钴盐生产、钴系正极电池材料前驱体的生产与研发等方面具有明显优势。公司牵头或参与起草了《四氧化三钴》、《氧化亚钴》、《工业氢氧化钴》、《工业碳酸钴》、《工业硝酸钴》、《工业氯化钴》、《工业硫酸钴》等7项产品行业标准，以及《四氧化三钴化学分析方法》、《草酸钴化学分析方法》等9项产品分析方法的国家标准和行业标准，成为行业技术标准的重要制订者。

　　公司高纯钴盐产品被评为浙江省高新技术产品，四氧化三钴产品为国家火炬计划重点支持项目。此外，公司产品还获得了浙江省质量技术监督局颁发的“浙江名牌产品”、国家有色金属学会颁发的“有色金属产品实物质量金杯奖”等称号。公司深厚的技术积累、优秀的人才队伍和较为完整的技术创新体系，为公司的长远发展提供了强有力的技术支撑。

　　公司目前为中国蕞大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列。同时，公司已建立覆盖国内外市场的销售网络，与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系，确保了公司产品的顺畅销售。领先的行业地位、显著的规模化优势以及完善的销售网络，为公司不断开展技术创新、持续降低产品成本、更好的服务下游客户创造了良好的基础条件，进一步提升了公司的综合竞争力。

　　目前，公司是中国钴行业中产品系列蕞丰富的企业之一，可以生产多种钴产品。公司的制造平台处于国内领先水平，尤其是衢州项目建成后，技术工艺水平和柔性制造能力大幅提升，可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。由于不同的钴产品面对不同的终端市场，而不同时期、不同的细分市场可能因供需不平衡出现阶段性的市场机遇，为此公司可以通过灵活调整产品结构，根据市场需求生产畅销的钴产品，从而实现公司效益蕞大化。丰富的产品线为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时，为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。

　　衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成，进一步巩固了公司在国内钴行业的领先地位。

　　钴原料是钴产品生产企业的关键资源。公司自2003年起，开始在非洲考察、和拓展业务，经过多年的不懈努力，公司刚果（金）子公司CDM公司已在刚果（金）主要矿产区建立了从原料供应、钴铜湿法冶炼、火法冶炼及选矿的钴铜资源开发体系，2014年钴矿原料的自给比例达到了63%，有效地保障了国内制造基地的原料供应。这些钴原料的取得，进一步降低了国内产品深加工的原料成本，使公司的产品具有了低成本的竞争优势。

　　报告期内公司控制的矿山资源的开发工作有序推进。目前，MIKAS公司KAMBOVE尾矿选矿厂已投产进入正常运营阶段；COMMUS公司KOLWEZI铜矿项目股权转让完成，通过合作开发的模式有力推动了KOLWEZI铜矿项目的开发进程。公司与刚果（金）合作方GECAMINES多年合作建立的良好关系，有望与GECAMINES就其拥有的丰富钴铜资源开展进一步合作。公司在刚果（金）控制的矿产资源布局，将为公司长期可持续发展提供强有力的原料保障。

　　公司建立了完善的治理结构和运行机制，构建了职能部门加事业部制的组织结构，形成了从战略规划到年度预算到年度经营计划并落实到绩效合约考核的集团化管控体系。先进的的人力资源管理，健全的风险控制体系，尤其是在标准化、体系化管理方面具有丰富的实践能力。

　　公司建立了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496、AQ/T9006“六合一”管理体系，通过标准化管理，规范各项业务流程和作业，同时在制造业务流程中引入了QCC、TPM、6S、SPC等先进的制造理念和精益生产管理工具，为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了有效的管理规范和工具。此外，公司还于2009年开始导入卓越绩效管理，通过第三方评价的方式，帮助企业不断改进管理短板，全面提升企业经营质量。

　　经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]32号）批准，本公司于2015年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）91,000,000股，每股面值1元，每股发行价为4.77元，募集资金总额为434,070,000元，扣除发行费用后募集资金净额为369,463,481元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2015]12号）。

　　公司于2015年1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。自募集资金到位以来，公司严格按照《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　公司以本次募集资金净额36,946.35万元优先置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换事项已经公司第三届董事会十三次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，经独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司发表明确同意意见。该事项的详细内容参见公司于2015年2月在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告文件。

　　注1：东方国际矿业有限公司已发行207股股份，总计缴纳出资3,738,225ZAR。南非对公司成立时的注册资本金没有刚性要求，故东方国际矿业有限公司的注册资本相对较小，其中，ZAR为当地货币兰特的简称。

　　注2：根据本公司与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）、金城矿业有限公司（以下简称金城矿业，紫金矿业之全资子公司）于2014年11月3日签订的《股权收购协议》，本公司向金城矿业转让了COMMUS公司51.00%的股权。

　　公司将坚持以钴新材料产业发展为核心，以铜、镍产品为辅助，以境外自有矿产资源为基础，致力于成为资源节约、环境友好，集境外采选冶、境内新材料深加工为一体的发展战略。至2017年，公司将全面完成刚果（金）资源开发基地及国内钴新材料制造基地的跨国经营布局，打造“采、选、冶、新材料深加工”一体化的产业链，致力于早日成为全球钴行业领先者。

　　2015年是公司将规模优势、资源优势、技术优势向效益优势转化的关键之年。公司将以“提升经营管理质量和效益”为中心，以“稳中求进、强化管理、加快转型”为工作总要求，以技术创新、新品研发为路径，围绕“上控资源、下拓市场、中提能力”这一工作思路，重点做好以下工作：

　　今年，公司将大力推进科技创新机制改革，加强科技创新管理，加大科研经费投入。制定科研发展计划，明确技术创新的方向、目标和路线图，以科技创新引领业务的高水平转型，以科技创新支持公司高端化、差异化竞争战略。以巩固提升公司在锂离子电池、硬质合金、橡胶等领域的市场优势和矿产资源控制优势基础，以进军动力汽车电池领域为突破口，进一步加大新产品开发力度，加快推动新产品的客户认证，尤其是国际一流客户的认证，在国际一流客户中，确保实现一代产品批量稳定销售、下一代产品进入认证阶段、再研发储备新一代产品，牢牢占据行业新技术、新产品的制高点。

　　衢州项目集成了国外先进技术和公司自有技术的优势，在与公司的资源优势结合后，将成为国际一流的制造平台，进而极大地提升公司的制造能力和规模优势。衢项州目的达产达标将放大公司的产能，对内可以降本增效、对外可以抢抓机遇，为开拓市场创造了有利条件。

　　2015年，公司将针对移动终端设备稳步增长的市场需求，突出市场布局全球化的营销战略，加大针对苹果、三星、华为、小米等移动产品知名供应商的上游电池及正极材料制造商的供应链建设力度；同时，在日本、韩国等全球锂离子电池产业优势集中区域，加大针对三星、LG化学、松下等日韩国际市场的开拓力度，锁定目标客户，进一步细化销售目标和策略，力争国际高端客户销售收入有较大幅度的增长。针对电动汽车动力电池快速增长的市场机遇，加强与诸如特斯拉、日产Leaf电动汽车上游电池制造商的沟通联系，全力争取进入其产业链；制定三元前驱体材料的详细营销方案，特别是针对日本、韩国国际市场，确保公司成功进入三元前驱体材料主流供应商行列。针对高温合金、硬质合金等市场消费需求增长的到来，公司将制定专门的产品开发计划和市场培育计划，展开与业内知名高温合金、硬质合金客户的业务沟通，搭建合作平台，确保市场的稳步开拓与建设，为后续业务的展开打下坚实基础。

　　2015年，公司将继续坚定不移的实施非洲的资源开发战略。非洲资源开发将围绕进一步增加钴铜资源控制总量展开，尤其是进一步增加钴资源控制量。钴资源控制能力的提升，将为国内钴产品制造平台提供坚实的原料保障。首先，公司将全力推进刚果（金）矿业开发向矿冶一体化转型，结合非洲业务的特点和现有条件，以及刚果（金）的资源含钴铜伴生的特征及区域分布特点，加强与GCM的沟通与合作，采用各种可能的方案，加强资本运作，广泛开展对外合作，适时引进战略投资者或产业合作基金，将非洲子公司冶炼业务平台、选矿业务平台与当地优质矿山进行整合，用蕞少的投资获取蕞大的钴铜资源储量，进一步提升公司的资源控制能力。其次，充分发挥CDM贸易供应系统的潜能，争取为国内提供更多的低成本钴原料，进一步提升资源自给比例，增强资源保障能力。

　　坚持把“安全大于天”、“环保是企业的生命线”作为公司经营活动蕞基本的底线，始终保持强烈的风险意识、不断增强风险防范能力。从源头把好安全环保关，从项目立项开始，就把安环管理的政策法规要求纳入其中，并将安全环保管理贯穿整个项目建设、投产、运营管理的全过程。进一步加强生产管理过程中的安全环保隐患识别，加强现场管理，前移预防措施。进一步完善境外员工健康安全和员工作业安全的保障条件，强化环境保护和节能减排的保障力度。

　　2015年，公司将继续加强干部队伍建设。建立“能者上、平者让、庸者下”的干部赛马机制；构建“核心能力建设和职业能力提升并举”的干部素养提升体系；打造勇担责任、善于学习的高效执行力团队。重点抓好干部队伍建设，培养一支品行好、能担当、满足公司发展要求的高效、精干的执行团队。加强技术职务人员任职资格标准体系建设，完善人员推荐评价、竞聘、辅导与考核的干部管理体系，形成以薪酬与福利为基本，提供事业空间、发展机会、能力培育、成就动机、社会荣誉等员工成长相结合的的物质和精神并重的激励机制。

　　根据经营需要，公司将通过银行贷款、发行短期融资券等间接、直接融资等工具筹集资金，用于补充公司产能扩大所需的流动资金，并优化财务结构，满足公司未来业务发展的资金需求，实现公司的发展战略，为股东创造更大的价值。

　　公司主导产品为四氧化三钴、氧化钴、硫酸钴和氢氧化钴等钴产品；由于矿料原料中铜钴、镍钴伴生的特性及业务拓展原因，公司还生产、销售电积铜、粗铜等铜产品和电解镍等镍产品。由于钴、铜、镍金属的资源稀缺性，受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，钴、铜、镍金属价格具有高波动性特征。如果出现钴、铜、镍金属价格大幅下滑和市场需求快速萎缩，或原料采购价格大幅提高，公司将面临存货跌价损失及经营业绩下滑的风险。

　　衢州钴新材料项目和锂离子三元正极材料项目中，引进了部分国际领先的新技术、新工艺，虽然这些工艺技术具有诸多优点，但该工艺及相关设备能否顺利与稳定运用于该项目，在实际运行中仍可能存在一定的不确定性。另外，公司正在组织研发多种型号的三元/二元正极前驱体材料产品，并陆续展开国际国内客户的认证。但由于新产品在从研发到客户认证、批量生产过程中存在不确定性，可能会导致无法完成预期目标的风险。

　　公司业务有国际国内两大板块，涉及从采、选、冶到新材料制造的全产业链，公司的管理能力能否适时满足需要，以及公司募投项目的建成投产如何又快又好地达产达标、发挥效益，是对公司管理能力和国际化经营能力的又一次考验。

　　公司购自国际矿业公司或大型贸易商的钴矿原料普遍采用美元结算，由于报告期内人民币处于升值周期，上述结算方式未给公司带来汇兑损失，但若人民币汇率走势发生反转，上述结算方式可能导致公司产生汇兑损失，进而对公司的盈利能力带来一定负面影响。同时，公司境外子公司记账本位币多为美元，人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。

　　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　　本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所处审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。同意将此项议案提交股东大会审议表决。

　　公司董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

　　●被担保人名称：浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”或“公司”）、浙江力科钴镍有限公司（以下简称“力科钴镍”）、浙江华友进出口有限公司（以下简称“华友进出口”）、衢州华友钴新材料有限公司（以下简称“衢州华友”）、HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，（中文名：华友（香港）有限公司，简称“华友香港”）、LA MINIERE DE KASOMBO SAS（中文名卡松波矿业简易股份有限公司，简称“MIKAS公司”）、LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS（中文名：姆索诺伊矿业简易股份有限公司，简称：“COMMUS公司”）

　　●2015年预计贷款担保金额及累计担保金额：90亿人民币和3亿元美元，其中公司为子公司担保55亿元人民币和3亿美元，子公司为公司担保35亿元人民币。

　　●公司2014年末对外担保累计数量：380,980.50万元人民币和8,050亿美元，其中公司为子公司担保210,818.50万元人民币及8,050万美元；子公司为公司担保170,162万元人民币；对外部公司的担保金额为0。

　　为了保证公司及公司各下属企业的正常经营活动，预计2015年公司将为子公司提供的担保额度不超过55亿元人民币和3亿美元，子公司将为公司提供的担保额度不超过35亿元人民币。

　　担保议案已提交公司第三届董事会第十六次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。

　　华友钴业注册地为浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号，法定代表人为陈雪华，公司目前主要经营业务为钴、铜有色金属采、选、冶及钴新材料产品的深加工与销售。

　　力科钴镍注册地址为桐乡市龙翔街道翔厚村；法定代表人为陈雪华。力科钴镍目前主要业务为四氧化三钴、氧化钴等产品的委外加工生产和销售。力科钴镍为华友钴业全资子公司（华友钴业持有73.22%的股权，华友钴业全资子公司华友（香港）有限公司持有26.78%的股权）。

　　华友进出口注册地址为桐乡市梧桐街道梧振东路18号；法定代表人为鲁锋。华友进出口主要经营业务为负责华友钴业本部除原料外的生产和行政物资采购，及为华友钴业海外子公司提供后勤保障所需之物资的国内采购及进出口业务。华友进出口为华友钴业全资子公司。

　　衢州华友注册地址为浙江衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号，法定代表人为陈雪华。衢州华友为华友钴业全资子公司（其中华友钴业持有99%的股权，华友钴业全资子公司力科钴镍持有1%的股权）。

　　HUAYOU （HONG KONG） CO., LIMITED，中文名：华友（香港）有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年7月10日，注册地址为香港九龙红磡芜湖街69A号Nan On Commercial Building 8楼802室；公司类型为有限责任公司。公司主要从事钴铜原料及产品的贸易。

　　MIKAS公司系公司在刚果（金）的控股子公司，成立于2006年1月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。MIKAS公司目前从事铜钴矿采选。

　　CDM公司系公司位于刚果（金）的全资子公司，成立于2006年6月，注册地址为刚果（金）卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区CDM大厦。CDM公司主要生产、销售粗铜、电积铜等产品，同时从事钴矿料收购及加工业务，为公司提供钴原料。

　　公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用母子公司互保的模式向银行申请授信融资合理可行。董事会认为上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司互相提供担保。

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外提供担保362,737.40万元人民币和8,250万美元，全部为母子公司互保。其中，公司为子公司担保189,407.40万元人民币；子公司为公司担保173,330万元人民币及8,250万美元；对外部公司的担保金额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2015年发行非金融企业债务融资工具的议案》。

　　董事会同意2015年公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2014年度股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　本议案尚需股东大会审议。董事会同意在股东大会审议通过后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。

　　1、公司根据财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策和相关会计科目核算进行调整和变更。

　　2、本次会计政策及相关会计科目核算的调整和变更对公司的总资产、净资产、净利润均不产生影响。

　　2014年，财政部新发布和修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及新颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等会计准则，要求2014年7月1日起执行。同时财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列表。

　　3、除上述调整事项外，财政部于2014年修订或发布的新会计准则对公司财务报表没有影响。

　　公司于2015年4月17日召开公司第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司董事认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　独立董事独立意见：公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。

　　监事会审核意见：公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本公司头部大股东GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在我公司法律文书中的中文译名为：大山私人有限公司。2015年1月，GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券开户登记时，由新加坡公证机构出具的开户申请文件中将GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.翻译为：大山私人股份有限公司，故其开立的证券账户中文名称为：大山私人股份有限公司。

　　GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.作为浙江华友钴业股份有限公司股东，大山私人有限公司和大山私人股份有限公司均为其合法有效的中文译名。大山私人有限公司和大山私人股份有限公司系GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD.不同中文翻译方式，为同一法律主体。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2015年4月17日在公司行政大楼一楼三号会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席袁忠召集并主持，会议应参会监事7人，实际参会监事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。目前公司已无关联购销商品、提供和接受劳务事项。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　同意公司拟定的2014年度利润分配预案，拟以首次公开发行后的股本总数 535,190,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）。剩余可供分配利润结转到以后年度。

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。

　　监事会认为，公司根据2014年财政部修订及新颁布的企业会计准则的规定，对公司原会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年4月17日在公司行政大楼一楼一号会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2015年4月7日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　报告期内公司与关联方的经常性关联交易金额较小，占公司营业收入或成本的比例较低，且在报告期内执行情况稳定，关联交易价格与非关联方交易价格无重大差异。目前公司已无关联购销商品、提供和接受劳务事项。存在关联方为公司提供担保的情况，公司为关联担保的单纯受益人，不存在损害公司利益的行为。报告期内，经常性关联交易对本公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。同意根据公司章程将此项议案提交股东大会审议表决。

　　同意2015年公司及子公司在80亿元人民币（含等值外币）总额度内申请银行综合授信额度、在5亿元总额度内申请融资租赁授信额度。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止。

　　在上述总额度及授权有效期内的融资综合授信，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

　　10、审议通过了《关于2015年度授权公司为子公司及子公司为公司提供担保总额度的议案》

　　同意2015年公司为下属全资、控股子公司融资提供担保额度不超过55亿元人民币和3 亿美元；全资或控股子公司为华友钴业融资提供担保的总额度不超过35亿元人民币。

　　上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止。

　　在上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再另行审议。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和《浙江华友钴业股份有限公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

　　同意2015年公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2014年度股东大会批准本议案之日起至2015年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

　　同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。

　　12、审议通过了《关于公司及子公司2015年远期结售汇、货币掉期业务额度的议案》

　　同意2015年公司及其子公司在合计2亿美元额度范围内开展远期结售汇、货币掉期业务。

　　授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2015年度股东大会召开之日止。

　　董事会认为，本次会计政策变更符合《会计准则》及相关规定，没有对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　同意公司于2015年5月12日召开2014年度股东大会，审议公司年度会议相关事项。

　　陈要忠先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾先后在辽宁华曦集团期货部及天津蓝天高科股份有限公司证券部工作，曾任天津巴莫科技股份有限公司总经理助理、副总经理。2013年6月加入公司，现任公司新材料事业部总经理、华友研究院新材料研究所所长。

　　张福如先生，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后在湖州市人民银行、长兴县人民银行从事会计和计划管理工作，其后在桐乡市人民银行从事计划管理、金融管理和外汇管理工作。2008年7月加入公司，历任公司上市办主任、证券与投资部部长，现任公司董事会秘书。