上汽通用五菱发布2月销量快报，宏光MINIEV继1月份夺得全球单一新能源车型销量冠军之后，2月销量达 17307辆，宏光MINIEV 上市200天销量突破20万辆，相当于平均每天卖出 1000辆，再次刷新纪录，成为全球小型新能源汽车销量纪录的创造者。

　　点评新能源汽车发展势头迅猛，行业维持高成长。2020年上半年，受疫情影响，新能源汽车销量大幅下跌，但自 7月份以来，新能源汽车销量连续多月刷新当月销量数据。2020年，全国共实现新能源汽车销量 136.73万辆，同比增长13.38%，新能源汽车渗透率达到 5.4%，较2019年提高近 0.6pct，新能源汽车保有量已超 500万辆。根据《新能源汽车产业发展规划(2021―2035年)》制定的目标，2030年我国新能源汽车销量渗透率将达到20%，预计届时新能源汽车销量将超过 600万辆，未来新能源汽车的年均复合增长率将超30%，行业仍将保持较快增长。

　　下游车企需求激增，磷酸铁锂正重回主流。宏光 MINIEV 的动力电池选择的是磷酸铁锂电池，自去年 11月份开始，磷酸铁锂电池便供不应求，磷酸铁锂正极材料价格从3.4万元/吨上涨至如今的4.85万元/吨，短短4个月累计上涨幅度超过 40%。3月3日，造车新势力小鹏汽车推出磷酸铁锂版 P7，补贴后售价22.99万起，在此之前，特斯拉 CEO 马斯克表示特斯拉将把一部分电动汽车由三元电池换为磷酸铁锂电池，再加上在中国占有绝对优势的大众集团在新能源汽车领域与国轩高科（002074）合作，而国轩高科也是主打磷酸铁锂电池的生产厂商。众多传统车企和造车新势力纷纷推出磷酸铁锂版新能源汽车，意味着磷酸铁锂电池正重回市场主流。

　　碳达峰与碳中和成为两会焦点，储能领域成为磷酸铁锂新的增长点。3月 5日，李克强总理在政府工作报告中指出要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。碳达峰、碳中和目标的达成不仅需要传统制造企业从源头上减少碳排放，清洁能源更是在其中承担着重要任务。到 2030年，我国要新增 12亿千瓦时以上的太阳能和风电，而目前我国风电和光伏行业弃光弃电情况虽然较2018年大幅下降，但仍存在部分弃光弃电的情况，且储能电池的利用也能够起到削峰填谷、改善电能的作用。目前在储能领域，磷酸铁锂是主流路线，从应用端来看，储能和新能源汽车对电池的性能要求有很大不同，储能用电池要求寿命更长，更安全，而汽车用动力电池在安全的基础上要求体积更小，能量密度更高，功率特性更好。从电池类型上来讲，寿命更长、更安全的磷酸铁锂电池应用于储能比较适合，且技术十分成熟。

　　一般而言，储能领域应用的锂电池，一般要求循环次数大于3500次，即商家对储能锂电池的寿命需求为大于10年。磷酸铁锂电池的循环次数远高于铅酸蓄电池和三元电池，循环次数可达7000次以上。而且，目前磷酸铁锂电芯价格约为0.6/Wh，随着原材料价格大幅下探以及技术进步，磷酸铁锂电池的性价比越来越高，未来有望成为储能的主要电池供应方向。

　　近年来我国电化学储能的占比在不断上升。特别是2020年三大运营商5G投入相比2019年成倍提高，随着5G基站储能市场的爆发，预计将会带来磷酸铁锂电池需求大幅增长。到2025年，我国大部分地区用户侧储能可实现平价，储能市场空间可达6500亿元。到2030年，我国大部分地区光储结合可实现平价，储能市场空间可达1.2万亿元以上。

　　据中国电池工业协会大数据中心统计，2020年中国锂电磷酸铁锂材料产量约14.3万吨，同比增长60.7%。其中，排名前十企业的产量合计占2020年中国磷酸铁锂材料产量的99%。

　　具体来看，磷酸铁锂材料产量主要被德方纳米、湖南裕能、国轩高科、贝特瑞、湖北万润5家企业垄断，这5家企业产量合计占2020年中国磷酸铁锂材料产量的76%，较2019年前五企业的产量合计占比提升13个百分点，磷酸铁锂材料企业产量集中度进一步提升。

　　产能方面，截至2020年年底，中国磷酸铁锂材料生产企业拥有的产能合计超25万吨。另外，据统计的磷酸铁锂材料生产企业扩产计划来看，在未来2-3年内中国磷酸铁锂材料将新增产能超33万吨。20年主要产能面向国内，可达到供需平衡；如果21年加海外需求量，这些新增产能仍然紧张，所以未来三年看好这个领域的龙头企业。

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